面向初学者的被动加密货币投资策略

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加密货币是世界上增长最快的市场之一。随着全球数百万个人参与未来的金融系统,未来五年内,许多人将寻求参与加密.

不幸的是,大多数人从未与金融工具互动。传统上,普通消费者与诸如交换之类的复杂服务进行交互并不常见,但是随着加密货币的改变.

在加密世界中,人们几乎完全通过交易所购买资产。这意味着拥有加密货币的普通人至少对 交流如何发挥作用. 在某些时候,这些加密货币投资者中的许多人可能还尝试了某种形式的交易或投资组合管理.

在本文中,我们将讨论一些最流行的加密货币投资策略。这些策略中的每一个都易于实施,即使对于新手投资者也是如此,但这并不意味着专业人员不会使用这些策略。这些策略中的每一种都被世界上一些最大的机构所采用,并经受了时间的考验.

在我们深入研究这些流行策略之前,请不要忘记 注册Shrimpy. Shrimpy是加密货币市场上的领先平台,可提供所有这些策略。更不用说,如果您不喜欢其中任何一种策略,则可以始终实施自己的策略或跟随领导者复制他人的策略.

选择分配

选择将包含在投资组合中的资产是一个重大决定。归根结底,您持有的资产将成为您投资表现的驱动因素。尽管可以通过战略交易提高业绩,但真正选择的资产才是最重要的.

选择投资组合的两种主要方法是通过 指数投资 或者 选择投资.

指数投资

指数投资将选择资产的责任委托给数学公式。根据公式的输出,资产将分配到投资组合中.

最受欢迎的索引策略通常涉及选择资产类别,每种资产的权重以及将包含在索引中的许多资产.

股票市场上受欢迎的指数的一个例子是S&P500。该指数仅跟踪前500家公司的市值,并按市值成比例向每只股票分配投资组合价值的百分比.

有趣的是,并非所有指数都需要包含所有市场。可能会找到仅包含生物技术公司,互联网公司或零售公司的索引。根据您认为在可预见的将来会表现良好的标准来划分市场很有用.

加密货币市场也不例外。与传统金融系统类似,加密货币可以分为不同类别。有实用程序代币,平台代币,收益农业代币,存储代币等等。每个资产类别都有其独特的属性和目的.

指数基金

指数基金正逐渐成为新兴加密货币资产类别的公认商标。由于他们…

资产类别

在将资金投入市场之前,请确定您要购买哪种类型的加密货币。通过进行自己的尽职调查,确定最适合您的投资组合策略的特定资产类型.

资产编号

在确定适合您策略的特定资产类别之后,选择您想要在投资组合中使用多少种加密货币。该数字可以是1到100+之间的任何数字。由于有成千上万种具有不同属性的不同加密货币,因此选择特定数量的资产来持有投资组合可能很棘手.

不要忘记考虑持有每项资产的管理方面。您拥有的资产越多,购买和存储每个资产的过程就越复杂。理想情况下,第一次投资的人会购买他们可以轻松管理的许多资产.

资产加权

我们必须考虑的指标的最后一个方面是每种资产的权重。本质上,您想购买每项资产多少。您是否要在每种资产中购买相同数量的价值,还是要权衡一下您购买的一项资产多于另一项资产?

一些最常见的加权策略包括市值加权,平方根市值加权和均等加权.

选择投资

一些投资者与其依靠数学模型来选择投资组合中的资产,不如亲自挑选投资。尽管研究非常投资的过程可能很乏味,但结果可能是有益的.

选择加密货币的自定义分配时,投资者强烈建议 “自己研究(DYOR)”. 如果投资者被抓到就购买哪些资产提出建议,该短语将在每个加密货币论坛的大厅中回荡。.

归根结底,DYOR的情绪正在增强。我们每个人都单独研究市场并得出自己的结论的想法使我们自己和自己一个人承担着责任。如果我们在进行尽职调查时错过了一些东西而最终又咬了我们,那是我们自己做的决定,我们只能怪自己.

尽管我们相信自己进行研究,但我们也相信提供入门材料。在下面的文章中,我们分享了一些有关如何开始选择用于第一个投资组合的资产的想法。.

资产选择

任何投资组合的基础是确定应为您的投资组合购买哪些资产。最重要的是,资产的选择是……

交易策略

在为资产组合选择分配之后,完整投资策略的下一个考虑因素是确定随着时间的推移如何维持或交易分配.

如前所述,交易策略并不是决定投资组合绩效的驱动因素,但它在降低风险和创建经得起时间考验的投资组合中起着重要作用。.

投资组合再平衡

投资组合再平衡是一种机构投资者已经使用了数十年的投资组合策略。重新平衡投资组合有助于维持所需的分配组合。由于已知加密货币会在短时间内剧烈波动,因此重新平衡可以通过从表现良好的资产中获利并将这些利润分配给投资组合的其余部分来降低风险。.

同样,当资产表现不佳时,可以向该资产注入额外的资金,以使其恢复到所需的百分比分配。由于加密市场的性质,我们经常看到一天抽出的资产很快就被抛弃,反之亦然。重新平衡可以帮助捕捉这些波动的价值.

重新平衡以达到所需的百分比分配意味着投资组合中的每个资产应具有投资组合的目标百分比权重。一个例子可能是比特币在投资组合中的权重为30%。这意味着到再平衡结束时,投资组合中应包括价值30%的比特币.

注意:分配百分比是根据价值而不是金额来计算的。由于加密货币的价格可能相差很大,因此根据资产数量分配投资组合是不切实际的。例如,尝试每持有1个XRP购买1个比特币,这意味着您的投资组合几乎只拥有比特币的价值,因为比特币的价格比XRP高10,000倍以上.

定期再平衡

基于时间的重新平衡是一种在设定的时间间隔内将投资组合与其目标分配重新对齐的策略。在加密货币中,此时间段可以是每小时,也可以是每月,具体取决于市场的波动性和交易所的流动性.

我们可以将流程分为4个不同的步骤.

  1. 投资组合分配 – 投资组合是根据目标分配集进行分配的。这标志着平衡期的开始.

  2. 资产偏差 – 随着市场状况的变化,资产会随时间发生偏离.

  3. 预定的重新平衡 – 投资组合将根据预定义的时间表进行重新平衡。 (例如:一天的重新平衡期将导致资产组合每天同时重新平衡。)在重新平衡期间,资产的买卖以使每种资产都达到其目标分配的方式进行。通常,这意味着表现最佳的资产将具有一定的出售价值,以便购买表现较差的资产.

  4. 投资组合与目标分配保持一致 – 投资组合再次达到目标分配,因此下一个重新平衡期开始.

阅读定期再平衡指南

门限再平衡

基于阈值的重新平衡使用偏差范围来确定何时应为投资组合执行重新平衡。偏差带提供了每个资产可以容纳在投资组合中的最大和最小分配。一旦超过阈值,整个投资组合将重新平衡,以使每个资产与目标分配保持一致.

与定期重新平衡类似,我们可以将阈值重新平衡的步骤分为以下五个步骤.

  1. 投资组合分配 – 投资组合是根据目标分配分配的.

  2. 资产偏差 – 随着市场状况的变化,资产会随时间发生偏离.

  3. 越过阈值 – 资产超过阈值偏差百分比后,将为投资组合触发重新平衡.

  4. 重新平衡 – 投资组合已重新平衡。在重新平衡期间,资产的买卖以使每种资产都达到其目标分配的方式进行。通常,这意味着表现最佳的资产将具有一定的出售价值,以便购买表现较差的资产.

  5. 投资组合与目标分配保持一致 – 投资组合再次达到目标分配,因此投资组合将等待重新平衡,直到再次超过阈值.

阅读有关阈值再平衡的更多信息

美元成本平均

平均美元成本(DCA)是定期向投资组合注入新资本的过程。 DCA遵循持续投资的理念,而不是尝试通过阅读图表和执行精确交易来为市场计时。.

使用美元成本平均的投资组合可以根据目标分配将新资金分配给投资组合中的每个资产。这样,投资组合就可以达到其目标分配,而无需重新平衡投资组合。最终可以减少费用和应纳税事件.

对您的投资组合使用DCA策略可以分为以下步骤.

  1. 投资组合分配 – 投资组合是根据目标分配分配的.

  2. 资产偏差 – 随着市场状况的变化,资产会随时间发生偏离.

  3. 资金已存入 – 应定期将资金存入投资组合。通过使用投资组合管理解决方案,可以自动检测并标记这些新资金,以分配到投资组合中.

  4. 资金分配 – 存放的资金将根据每种资产的目标分配百分比分配到投资组合中。在DCA结束时,每项资产将更接近其目标分配.

了解有关美元成本平均的更多信息

投资组合止损

投资组合的止损是投资者预防下行风险的策略。在诸如加密货币这样的动荡市场中,资产组合的价值在一天内下跌10%的情况并不少见。使用投资组合的止损可以限制在将整个投资组合出售给法定公司之前投资组合可能遭受的亏损量.

一旦投资组合转换为稳定币,它将不会因为暴跌的加密市场而失去价值。这个想法是,一旦市场停止下跌,就可以以较低的价格购买投资组合中的资产.

投资组合止损分4个主要步骤执行.

  1. 投资组合分配 – 投资组合是根据目标分配分配的.

  2. 资产偏差 – 资产开始贬值,导致整个投资组合的价值下降.

  3. 超过止损阈值 – 一旦超过止损阈值,这意味着投资组合的价值下跌幅度超过了预期。此时,触发止损.

  4. 投资组合已售出 – 投资组合中的所有资产将被出售为法定货币,以阻止任何额外价值的损失.

了解有关投资组合止损的更多信息

买 & 抓住

加密货币投资者采用的最后一项主要策略也是最简单的。在加密货币中,“购买并持有”策略也称为“ HODL”。 HODLing是购买资产然后长期持有资产的行为。在HODL策略中,没有交易.

如果您多年都不打算出售任何资产,那么HODL策略可能是您的理想选择.

因此,利用HODL策略的过程遵循以下步骤:

  1. 购买资产.

  2. 不要出售资产.

  3. 等待.

结论

投资加密货币不需要涉及复杂的交易策略。只需单击几下,即可实现以上文章中讨论的每种投资组合管理策略。 虾皮. 这些策略中的每一个都经受了时间的考验。世界上许多最大的机构和最聪明的投资者都将这些策略用于自己的投资组合.

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