Kava评论:用于加密和跨链CDP平台的DeFi

最近,Kava在DeFi行业引起了相当大的兴趣。许多人认为它可能会撼动整个加密货币生态系统.

该项目希望创建世界上第一个专用的DeFi平台,为所有主要的加密资产提供集体化的债务和稳定币。该项目以薄荷芯为基础,由Cosmos提供支持,该项目还将在2019年成功获得Binance IEO的支持.

但是,这真的是所有这些都可以总结出来吗??

在这篇Kava评论中,我将尝试通过提供您需要了解的所有内容来回答这一问题。我还将研究Kava令牌的长期使用案例和采用潜力.

什么是卡瓦?

卡瓦 该平台被称为“ DeFi for Crypto”,因为它旨在使用基于各种不同加密货币的抵押贷款来提供.

这是一个跨链平台,提供的服务类似于Maker DAO,但在Maker支持ETH并最终支持ERC-20的情况下,Kava能够从理论上提供任何加密货币的抵押债务头寸.

该平台已经获得了加密生态系统内许多主要参与者的支持,包括Cosmos和Ripple等项目,以及Arrington Capital等对冲基金。.

为了提供服务,Kava同时使用了由加密资产抵押支持的稳定币(USDX)和用于投票和治理的抵押令牌(KAVA)。.

Kava使用Interledger集成各种区块链网络,从而使新用户可以访问这一组不同的网络。通过Kava,钱包用户能够跨链发送付款并直接在钱包内完成无缝资产交换.

Kava平台的好处

Kava平台的一些好处

此外,交易所还可以使用Kava解决方案来允许用户保留对区块链资产的控制权,同时直接与交易所的订单簿进行交易.

Kava目前最出名的就是这个应用程序。他们的名为Switch的加密货币交换应用程序允许几乎即时交换加密货币,即使是基于不同区块链的加密货币也是如此。.

Kava正在开发由Ripple支持的稳定币,该币将用于支持Kava提供的抵押债务头寸(CDP)。像Maker一样,Kava平台将允许用户将其加密货币锁定到CDP中并获得USDX稳定币作为回报。.

此外,权益证明Kava区块链最近已启动其主网。预计该区块链将包括许多不同的基于Cosmos的加密货币,并旨在改善用户可用的DeFi服务。.

Kava与Cosmos密切相关,因为它由Tendermint共识引擎提供支持,与Cosmos相同.

额外的加密支持

Kava克服的第一个障碍是将Cosmos DeFi扩展到Ripple,但是在支持比特币和其他加密货币方面已经取得了进展.

这种进步是以前面提到的基于Interledger的Switch应用程序的形式出现的,该应用程序允许用户无缝,近乎瞬时地交换来自不同区块链的加密货币。.

当然,Kava与MakerDAO的相似之处得到了认可,其Dai稳定币和使用抵押债务头寸来提供多种抵押来源的稳定性,治理和杠杆作用.

宇宙对卡瓦的好处

Cosmos对Kava平台的好处

Kava已在Cosmos上构建为权益证明区块链,可让用户放权令牌并以验证者身份参与网络,从而为网络提供治理。它添加了由CDP发行的USDX稳定币,可以由任意数量的数字资产支持.

Kava项目之前曾表示,他们的主要目标之一是为原本无法使用DeFi的资产提供DeFi收益.

Kava打算通过分散的杠杆作用和对冲来扩展DeFi功能。为了实现这一愿景,他们使用USDX稳定币作为可以由许多不同资产支持的价值存储.

Kava使用的多链框架使用户可以从大量支持资产中获得流动性。 Kava平台具有易于使用的界面,该界面使访问许多不同资产的DeFi变得更为简单。用户唯一关心的是,在易用性和安全性之间可能需要权衡取舍.

Kava用例

Kava网络的用例。图片通过 Steemit

就像大多数稳定币一样,Kava的成功将在许多方面与通过大量验证程序保持去中心化的能力以及吸引足够的流动性以维持USDX挂钩区的能力有关。.

Kava已启动其主网,并有望为CDP平台启动测试网。他们已经为网络注册了100多个验证器,这将有助于维持我们上面提到的分散化.

CDP平台流程

Kava的主要产品将是其CDP平台,该平台有望在2020年第一季度在其测试网上启动。用户可以在该平台上抵押加密资产并获得USDX作为回报。.

CDP平台的工作原理与MakerDAO非常相似,但不同之处在于,Kava CDP平台将允许用户抵押许多不同的资产,而不仅仅是以太坊.

CDP如何在Kava工作

CDA流程在卡瓦的工作方式

CDP流程包括五个步骤,如果债务对抵押品的价值下降到指定的阈值以下,则可能要进行第六步。这些步骤如下:

  1. 用户通过将其加密货币发送到Kava平台来进行存储.
  2. Kava平台接受加密货币并将其锁定在智能合约中作为抵押.
  3. 智能合约根据存入的加密货币的价值向用户发行USDX稳定币作为贷款.
  4. 用户能够随时偿还债务以及稳定费,从而解锁抵押品并将其退还给他们.
  5. 退还抵押品后,系统会自动烧掉USDX稳定币.
  6. 第六步是可选步骤,仅在债务与抵押品比率下降到预设阈值以下时发生。如果发生这种情况,系统将自动清算抵押物以偿还贷款.

现在您已经了解了Kava平台的工作原理,让我们看一下该项目背后的团队.

KAVA团队

Kava团队自2017年以来一直在平台上工作,尽管当时经历了变化,但一些原始成员仍然担任该项目的领导.

Kava的首席执行官及其联合创始人之一是 布赖恩·克尔. 从旧金山州立大学获得工商管理学士学位后,他成立了Fnatic Gear,这是第一家由Esports玩家为Esports Fans设计的Esports硬件和服装制造公司.

卡瓦团队成员

Kava团队,从左至右:Brian Kerr(首席执行官),Scott Stuart(产品经理) & Ruaridh O’Donnel.

除了在Kava担任职务外,他还是DMarket.io(基于区块链的分散式数字资产市场)和全球首个智能加密投资自动化平台Snowball的顾问。.

区块链开发负责人,也是Kava的第二位联合创始人,是Ruaridh O’Donnell。在2015年获得格拉斯哥大学的物理学硕士学位之后,他花了很多时间在Levelworks担任工程师和数据分析师,然后才帮助创立Kava.

该团队与他们的社区非常开放,因此,如果您想获得有关该项目的更多信息,则可以随时加入Kava Labs 电报组. 如果您希望团队提供更多常规更新,那么他们也有一个 官方推特.

KAVA代币

KAVA令牌是网络后面的本机令牌。总产量将达到1亿KAVA,其中包括创世块。 KAVA令牌有两个主要用例,分别用于治理和放样/验证.

在治理方面,KAVA与Maker Dao生态系统中的MKR令牌大致相同。 KAVA持有者可以对更改区块链或系统参数的提案进行投票。这些参数包括诸如USDX的总额,可接受的抵押品类型,抵押品与债务比率等参数。.

鉴于KAVA使用了招标共识机制,这是一个固定的区块链。这意味着用户可以将其投票权委托给将保护网络安全的验证者。作为交换,他们将从交易中获得费用以及用户在关闭CDP时支付的稳定费。.

KAVA验证器Mintscan

Kava平台上的验证器。图片通过 薄荷扫描

用户可以赚取的股份收益的数量实际上取决于已抵押的KAVA数量。如果放样量较低,则KAVA验证器的APR最高将增加20%。相反,如果有很多用户在下注,则奖励将下降到至少3%.

这里还要注意的重点是,运行验证器节点的用户可能会为其服务收取额外的佣金。因此,这是在寻找验证器时需要考虑的额外费用.

也许您最好的验证方法就是使用 币安交易所. 目前,该项目池为那些正在冒险的人提供大约14%– 16%的年收益。鉴于它们存储在Binance中,通常比大多数其他替代方案更安全.

币安IEO & 代币交易

最近,Kava在Binance上进行了首次交易所发售,并且相当成功。比其他最近的Binance IEO更好,但与第一个Binance IEO的表现相差无几.

早期回报的可能原因之一是KAVA硬币在发布后的几天内上涨了180%–是Twitter和其他社交媒体平台上的先令浪潮。几乎就像回到2017年一样,大量匿名用户散布有关最新Binance IEO的炒作和FOMO。.

IEO于10月23日至24日举行,KAVA代币的价格为0.46美元。该项目能够出售652万个KAVA代币,筹集了300万美元。这仅是1亿KAVA的总供应量的6.52%.

KAVA价格表现

KAVA代币价格表现。图片通过 CMC

在IEO之后,代币飙升,使早期投资者在短短24小时内获得了大约250%的回报。在立即跌破这些高点后,该代币在接下来的三周内波动性交易中走高,最终在2019年11月19日达到历史新高1.29美元.

在2019年12月10日跌至0.80美元后,代币再次上涨,截至2019年12月30日,其交易价格为1.16美元,回报率为250%。虽然这可能不如Binance托管的早期IEO那样好,但它比最新的代币销售要好,当然也没有什么可抱怨的.

值得注意的是,代币不仅保持了其价值,而且还保持了早期收益。这表明该项目至少被认为具有实际价值.

KAVA交流 & 贮存

当涉及交易所上市时,KAVA实际上只在两个交易所进行任何规模的交易。这些是Binance和Bilaxy。在Binance上,您可以将其与比特币,Binance Coin和USDT进行交易,而在Bilaxy上,您只能与Tether进行交易.

这并不是真正的一般市场流动性的最佳描述。由于50%的交易量在这两家交易所之间平均分配,这意味着如果令牌交易一次停止,则KAVA流动性可能会崩溃.

Binanace KAVA

在币安注册并购买KAVA代币

这也使得一般的价格发现很难走上正轨。通过较少的交易套利定价,这意味着KAVA的价格可以相对轻松地偏离“真实”价值.

关于钱包支持,Kava团队正在研究尚未发布的Trust Wallet集成。但是,鉴于KAVA是基于Cosmos构建的,因此您可以使用大多数支持ATOM的钱包.

这些包括Lunie和Cosmostation之类的东西,它们都可以让您委派KAVA并获得固定收益。我们实际上已经完成了最好的Cosmos ATOM钱包清单,您还可以深入了解.

发展 & 路线图

确定项目开发进度的最佳方法之一是查看其开源存储库。通过观察编码活动,您可以获得良好的基准.

因此,我决定深入研究 Kava Labs GitHub 并观察他们的总体活动。以下是过去12个月中最活跃的3个最大回购的总提交额.

KAVA Labs GitHub

过去一年中选择回购的总承诺额

正如您所看到的,尽管在相当轻的方面,已经有了相当多的发展。对于刚刚启动其主网的项目来说,这也令人惊讶.

也许在私有存储库中仍有一些工作有待推进。确实,这篇博客文章似乎列出了许多重要的内容 发展里程碑 已经达到.

谈到路线图,下一个最重要的事情是在一月份的前几周启动CDP Testnet。在一年的剩余时间内,这些是计划的:

  • Q2:主网上CDP系统中的跨链资产
  • Q2:将托管BTC Peg集成到CDP系统测试网中
  • Q3:将托管和非托管BTC钉都集成到CDP系统主网中

看看他们能否达到这些里程碑将是很有趣的。在今年年初,所有人的目光都将集中在CDP测试网上。如果您想了解最新动态,可以关注他们的最新动态 官方博客.

结论

Kava是一个有趣的DeFi项目,但我不确定我们是否需要另一个类似于MakerDAO的项目。另一方面,最好能够使用抵押债务头寸平台,该平台将能够利用任何加密资产.

在我研究此作品的过程中,在我看来,关于该项目,其创始人和顾问的细节充其量是很少的。该网站信息不多, 白皮书 好一点。该项目声称自2017年以来一直存在,但在Binance IEO宣布之前几乎没有任何内容.

对于使用KAVA代币的投资者来说,积极的一面是,到目前为止回报一直不错,并且代币保持其价值.

在2020年第一季度CDP平台启动之前,我将对该项目持某种怀疑态度。即使在那之后,我仍然非常想获得有关该项目以及该项目背后的团队的更多细节。在那之前,我喜欢的空白太多.

特色图片通过Shutterstock

免责声明:这些是作者的观点,不应被视为投资建议。读者应该自己研究.

Mike Owergreen Administrator
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