متوسط ​​تكلفة الدولار لمحفظة العملات المشفرة (تحديث 2020)

>

متوسط ​​تكلفة الدولار (DCA) هي استراتيجية يستخدمها المستثمرون لتقليل مخاطر الجانب السلبي المتمثل في وضع مبالغ كبيرة من المال في السوق في وقت واحد.

في حين أن هذا يمكن أن يكون في شكل شراء أصل واحد على فترة زمنية منتظمة ، فإننا سنركز على الاستراتيجية من منظور المحفظة. اعتبارها وسيلة لضخ أموال جديدة بانتظام في المحفظة.

ستعمل إستراتيجية متوسط ​​التكلفة بالدولار على توزيع الأموال المحقونة بشكل فعال عبر المحفظة بناءً على قائمة محددة من المخصصات المستهدفة.

كيف تعمل

لفهم هذه الإستراتيجية بشكل أفضل ، دعنا نقسم كل خطوة من الخطوات التي تحدث خلال حدث متوسط ​​التكلفة بالدولار.

كشف الإيداع

سيتم تنفيذ DCA فقط عند اكتشاف إيداع. في فاصل زمني منتظم مدته 15 دقيقة ، يمكننا تقييم ما إذا تمت إضافة أموال جديدة إلى المحفظة. بمجرد اكتشاف الإيداع ، يتم تشغيل DCA.

عند اكتشاف الإيداع ، سنقوم بتسجيل مبلغ الأصل الذي تم إيداعه. سوف تستخدم DCA هذه الأموال المودعة فقط لتنفيذ الصفقات في الخطوات التالية.

ملاحظة: يعتبر تنفيذ الصفقات في البورصة خارج Shrimpy وديعة للأصول المتداولة. سيؤدي هذا إلى تشغيل DCA! إذا كنت تخطط للتداول مباشرة في البورصة ، فقم بتعطيل DCA حتى 15 دقيقة على الأقل منذ آخر عملية تداول.

تخصيص الأموال

الآن وقد تم الكشف عن الإيداع ، سنأخذ الأموال المودعة ونقيم كيفية توزيعها لاستراتيجية متوسط ​​التكلفة بالدولار. لن يتم نقل أي أصول أو أموال أخرى أثناء تنفيذ DCA.

بناءً على التخصيصات الحالية لمحفظتنا والتخصيصات المستهدفة المقابلة ، يمكننا حساب مقدار الأموال المودعة التي يجب أن تذهب إلى كل من الأصول في المحفظة للوصول إلى المخصصات المستهدفة..

ملاحظة: قد لا يكون من الممكن الوصول إلى مخصصاتنا المستهدفة بالأموال المودعة. في هذه الحالة ، سنقوم بتوزيع الأموال بشكل متناسب مع المبلغ المستحق لكل أصل. على سبيل المثال ، إذا كان لدينا 4 بيتكوين للتوزيع ولكن هناك أصلين يتطلبان 2 بيتكوين و 3 بيتكوين على التوالي للوصول إلى المخصصات المستهدفة ، فسنقوم بتوزيع 2/5 × 4 = 1.6 بيتكوين على الأصل الأول و 3/5 × 4 = 2.4 BTC للأصل الثاني.


تنفيذ التجارة

بمجرد حساب التداولات المرغوبة ، سيتم تنفيذ كل صفقة فردية لبناء المحفظة المستهدفة. سيتم ترك أي أموال متبقية في نهاية DCA بسبب التداولات الفاشلة أو الحد الأدنى من حدود التجارة في الأصل المودع.

DCA متاح الآن لجميع محافظ Shrimpy. يقع هذا الإعداد ضمن “إظهار المزيد من الإعدادات” في علامة التبويب “التشغيل الآلي”.

مثال

لتقديم مثال عن كيفية عمل DCA ، دعنا نتصفح محاكاة المحفظة.

تخيل أن لدينا محفظة بقيمة 100 دولار. تمتلك هذه المحفظة حاليًا توزيعًا متساويًا لـ 5 أصول مختلفة بحيث يكون لكل أصل قيمة 20 دولارًا في المحفظة. لذلك ، يمكننا القول أيضًا أن المحفظة خصصت حاليًا 5 أصول بنسبة 20٪ لكل منها.

ستبدو الحافظة كما يلي:

محفظة ما قبل DCA: قيم الأصول

كل أصل في المحفظة يحمل قيمة أولية قدرها 20 دولارًا أو 20٪ من إجمالي قيمة المحفظة.

الآن ، دعنا نتخيل أننا نودع 100 دولارًا إضافيًا في هذه المحفظة ونريد أن يكون متوسط ​​تكلفة الأموال بالدولار في المحفظة. إذا كانت المخصصات المستهدفة 30٪ BTC ، 25٪ LTC ، 20٪ ETH ، 15٪ XRP ، 10٪ BCH ، فإن نتيجة متوسط ​​تكلفة الدولار بعد الإيداع ستكون المحفظة التالية.

نرى أن معظم الأموال يتم توزيعها على BTC لتعويض المبلغ المطلوب للوصول إلى التخصيص المستهدف بنسبة 30٪. في الوقت نفسه ، لم يتم شراء غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية أثناء هذه العملية لأنها كانت بالفعل عند التخصيص المستهدف.

لاحظ كيف أننا لم نأخذ فقط المخصصات المستهدفة واستخدمنا هذه النسب المئوية لتوزيع الأموال (مثل أن تحصل BTC على 30٪ من الأموال الجديدة ، وسيحصل LTC على 25٪ ، وهكذا). بدلا من ذلك ، تم إضافة الأموال من هذا القبيل في نهاية العملية, كانت الحافظة أقرب ما يمكن من المخصصات المستهدفة.

كيف هذا مفيد?

متوسط ​​تكلفة الدولار هي إستراتيجية محفظة تسمح بالكشف الفوري عن الأموال وتوزيعها في محفظة. يتم توزيع الأموال بطريقة تعمل على الوصول إلى المخصصات المستهدفة لكل أصل في المحفظة.

لاحظ أن متوسط ​​التكلفة بالدولار هو ليس أ إعادة التوازن. يتم تداول الأموال التي تم إيداعها فقط خلال حدث متوسط ​​التكلفة بالدولار. قد تصل أو لا تصل المحفظة بالكامل إلى المخصصات المستهدفة. من الممكن تمامًا أن تكون المحفظة قد انحرفت بدرجة كافية بحيث لا يسمح متوسط ​​التكلفة بالدولار بالوصول إلى المخصصات المستهدفة.

تردد التجارة المنخفض

التجار الذين يدركون عدد الصفقات التي يقومون بها لديهم الآن استراتيجية حيث يمكنهم تقليل تكرار تنفيذ الصفقات. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل عدد الأحداث التجارية الخاضعة للضريبة ، وإلغاء الحاجة إلى بعض أحداث إعادة التوازن ، والحفاظ على محفظة متوازنة خلال الفترات التي يتم فيها إيداع أموال جديدة.

رسوم التداول

مع الإيداعات المتكررة ، قد يكون من الممكن استبدال بعض عمليات إعادة التوازن بأحداث متوسط ​​التكلفة بالدولار. يمكن أن يقلل ذلك من الرسوم التي يتم التعرض لها أثناء عمليات إعادة التوازن ، ويحد من حركة الأموال ذهابًا وإيابًا بين الأصول نفسها ، ويساعد في بناء استراتيجية محفظة شاملة.

اضبطها واتركها

كما هو الحال مع معظم الاستراتيجيات التي نركز عليها ، تعد DCA طريقة أخرى لتبسيط حياتك. لا داعي للالتفاف حول التداول اليدوي أو تنفيذ عمليات إعادة موازنة العتبة لمحاولة محاكاة DCA أو التداول يدويًا. ما عليك سوى تعيين DCA وتخصيص أموالك تلقائيًا عند كل إيداع.

مقالات ذات صلة

إعادة موازنة العتبة – تطور إدارة محفظة العملات المشفرة

إعادة موازنة المحفظة للعملات المشفرة

روبوتات تداول العملات المشفرة – الدليل الكامل

إعادة موازنة العملة المشفرة – دراسة إستراتيجية تداول البيتكوين الجديدة الساخنة

حول شرمبي

شرمبي يقود السوق باعتباره التطبيق الأول لإدارة المحافظ. يمكن للمستخدمين تكوين محفظة عملات رقمية مخصصة وتنفيذ استراتيجية إعادة موازنة سلبية ، مما يزيل عناء الاضطرار إلى تداول العملات المشفرة بنشاط.

تطبيق الويب شرمبي: شريمبي – إدارة محافظ العملات المشفرة

واجهة برمجة تطبيقات تداول مطور Shrimpy هي طريقة موحدة لدمج وظائف التداول عبر كل بورصة رئيسية. اجمع بيانات السوق التاريخية ، وادخل إلى شبكات الويب في الوقت الفعلي ، وقم بتنفيذ استراتيجيات تداول متقدمة ، وقم بإدارة عدد غير محدود من المستخدمين.

واجهة برمجة تطبيقات Shrimpy Crypto للتداول: شرمبي | واجهات برمجة تطبيقات تداول العملات الرقمية للمطورين

لا تنسى متابعتنا تويتر و موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك للحصول على التحديثات ، وطرح أي أسئلة على مجتمعنا المذهل والنشط على برقية.

فريق شرمبي

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me