Stop-tab for Cryptocurrency-portefølje

>

Et stoptab er en avanceret ordre, der bruges af erhvervsdrivende til at forhindre yderligere tab. Når et bestemt prispunkt er opfyldt, udløses ordren.

Da markedet oplever en tilbagetrækning, kan et stop-loss udløse handel med midler ud af den nuværende position. På grund af kryptokurrencymarkedets volatilitet er stoptab blevet en grundlæggende funktion for næsten enhver handelstjeneste.

Porteføljestop

Selvom stop-loss ofte bruges af handlende til at styre en strategi på tværs af et enkelt markedspar, vil resten af ​​diskussionen centrere sig om ideen om et porteføljestop-tab. Når vi siger “porteføljestop”, refererer vi til hele porteføljen med aktiver, der i øjeblikket ejes af investoren.

I stedet for at være bekymret over hvert enkelt aktiv, trækker porteføljestop-tab hele porteføljen ud af markedet, når et stoptab udløses.

De midler, der blev holdt i porteføljen, konverteres alle til en stabil valuta eller mønter som USDT. Helt at trække porteføljen ud af markedet reducerer risikoen for, at en portefølje fortsætter med at falde, når markedet falder.

Eksempel: Lad os overveje tilfældet, hvor du har en portefølje af aktiver, der har klaret sig godt. Hele porteføljen har opretholdt en positiv udvikling gennem en hel uge.

Hvis vi begynder at mistanke om, at der kommer en tilbagetrækning, kan vi indstille et stop-loss for at forhindre, at vores portefølje går ned med markedet.

I dette tilfælde kan vi indstille et stoptab på -5% over en 1-dages periode. Det betyder, at hvis porteføljen begynder at miste værdi, handles hele porteføljen til USDT, når værdien falder med 5% på mindre end en dag.

Stop-Loss i Rejer

Shrimpy er en social porteføljestyringstjeneste, der giver handlende mulighed for at udnytte et porteføljestop, blandt andre funktioner.

I modsætning til et stoptab for individuelle handelspar vil et porteføljestop-tab spore værdiforandringerne for hele porteføljen. Når stop-loss-tærsklen er overskredet, vil hele porteføljen blive solgt for et enkelt stabilt aktiv.

Der er to primære tilfælde, hvor stop-loss bliver værdifuldt. Den første er at fange overskud, og den anden er at forhindre tab.

Indfang fortjeneste

Efter en vindende række vil en investor muligvis fange overskud, hvis porteføljen begynder at falde i værdi.

Optagelse af overskud vil se ud som eksemplet ovenfor. I denne illustration har vi sat en stop-loss-tærskel på + 5%.

Efterhånden som din porteføljes effektivitet øges, udløses stoptabet ikke. Da forestillingen skred fra under tærsklen til over tærsklen, antyder dette, at forestillingen kan fortsætte med at klatre. Det ville være ideelt at lade forestillingen fortsætte med at klatre, før vi udløser stop-loss.

Når præstationen begynder at falde, kan vi se stop-loss-tærsklen krydses fra over den sorte linje til under linjen. Dette indikerer, at stoptab skal udløses, og alle midler skal sælges til en stabil valuta.

Bemærk hvordan stop-loss ikke udløses på vej op, det udløses kun på vej ned. Årsagen til, at vi kun udløser på vej ned, er, at udløsende på vej op vil dække den værdi, du kan fange fra et løb uden at tillade, at vinderserien fortsætter.

Tabsforebyggelse

For at forhindre en portefølje i at gå ned med markedet i et pludseligt nedbrud, kan en investor muligvis forhindre tab ved at placere et strategisk stop-loss for at trække sig ud af markedet.

Tabsforebyggelse giver dig mulighed for at forhindre, at din portefølje fortsætter med at falde, når markedet falder. Dette er usædvanligt nyttigt for flashnedbrud og andre tidspunkter, hvor markedet kan falde i værdi et betydeligt beløb.

Et nylig eksempel på et drastisk nedbrud på markedet var den 12. marts 2020, hvor hele markedet faldt med næsten 50%. Et strategisk stop-tab placeret på -5% ville have begrænset porteføljetabene til kun -5% snarere end -50%.

Den 12. marts 2020 styrtede markedet ned næsten 50% i løbet af en enkelt dag. Dette er et tilfælde, hvor implementering af stop-loss til din portefølje kan minimere virkningen af ​​denne begivenhed.

I lighed med at opfange overskud udløses stoptabet til forebyggelse af tab på vej ned. Da porteføljens præstation falder, så snart tærsklen er krydset fra over den sorte linje til under linjen, udføres et stop-loss.

Opsætning af stoptab

I dette billede kan du se, at porteføljen har et stop-tab sat til -5%. Det betyder, at hvis værdien af ​​porteføljen falder med 5% i løbet af 24 timer, udløses stoptabet. Bemærk, at -5% indikerer en faldende ydeevne.

På “Automation” -siden i Shrimpy kan vi indstille vores stoptab til automatisk at udløse, når en tærskel er nået.

Tidsperiode

Tidsperioden definerer den tid, der evalueres for stoptabet. En tidsperiode på en dag vil betyde, at Shrimpy vil evaluere den sidste dag i porteføljens ydeevne for at afgøre, om stoptabet skal udløse.

Grænseværdi

Tærsklen er den procent, hvor stop-loss udløses. Denne tærskel anvendes over den tidsperiode, der er angivet i det foregående felt. En tærskel på -5% med en tidsperiode på en dag vil betyde, at stop-loss udløses, når værdien af ​​porteføljen falder med 5% på en dag.

betalingsmiddel

Valutaen er det aktiv, der købes, når stop-loss udløses. Hvert aktiv i porteføljen vil blive solgt for at købe dette aktiv under et stop-loss. Valget af valutaer er begrænset til kun stablecoins og fiat valutaer.

Genoptag handel

I Shrimpy stopper automatiseringen, når stop-loss er udløst. Det betyder, at hele automatiseringen afbrydes fuldstændigt fra din portefølje, efter at alle fondene er handlet til din stablecoin.

For at genoptage handel skal du genvælge en automatisering, du gerne vil handle for din portefølje, og igen vælge "Start automatisering". Dette genoptager handelsprocessen for din portefølje.

Stop-Loss On-Demand

I Shrimpy behøver stoptab ikke kun at blive automatiseret. Hvis du nogensinde er bekymret for markedet og hurtigt vil fjerne din portefølje fra dine allokeringer til en stabil valuta, kan du vælge “Stop tab nu” på rejer-dashboardet.

Dette udfører straks et stoptab for din portefølje og trækker alle midlerne ud af markedet til den valgte stabile valuta.

Bemærk: Du skal have et stop-tab konfigureret i din automatisering for at kunne bruge on-demand stop-loss-funktionen.

E-mail-underretning

Kryptomarkedet er uforudsigeligt. Når et stop-loss udløser for din portefølje, er det vigtigt for dig at vide det.

Denne opdatering leveres med en e-mail-underretning, når et porteføljestop-tab udløses på din konto. På den måde kan du holde dig opdateret om din porteføljes tilstand og straks kontrollere din portefølje, når et stop-loss udløses.

Ting at vide

  • Stop-loss evalueres hvert 1. minut. Det betyder, at i et minuts interval vil Shrimpy kontrollere, om din tærskel er blevet krydset for at udløse porteføljestop.

  • Ydelsesberegningen til bestemmelse af, hvornår tærsklen krydses, er baseret på porteføljens USD-præstation. Det er ikke baseret på BTC-ydeevnen.

  • I rullemenuen “valuta” for stop-loss er den “anbefalede” valuta den stabile valuta med den højeste likviditet. Vær forsigtig med at vælge en stablecoin med lav likviditet. Handler med store mængder på nogle handelspar kan resultere i høje spreads og glidning.

  • Den maksimale tidsperiode, du kan vælge, er 30 dage. Vi understøtter ikke evalueringsperioder, der er længere end 30 dage.

  • Brugere kan indtaste positive eller negative tærskler. I begge tilfælde udløses stoptabet kun, når tærsklen krydses fra over tærsklen til under tærsklen.

  • Et stoptab bruger altid taker-handler. Selvom du har aktiveret “Optimering af gebyrer med producenter”. Årsagen til, at vi kun bruger taker-handler, er, at et stop-loss skal udføres så hurtigt som muligt. Producenter handler for langsomt til stop-loss.

  • En portefølje, der har et udløst stop-tab, udfører ikke genbalancer længere, indtil du "Start automatisering" endnu engang.

  • Deponering (eller overførsel) af midler i en portefølje, der har et udløst stop-tab, udløser ikke gennemsnit af dollaromkostninger. DCA fungerer stadig normalt, når stoptabet ikke er udløst.

  • Når en social leder sætter et stop-loss, udfører alle tilhængere et stop-loss på samme tid som lederen. Ydelsesberegningen for at bestemme, hvornår der skal udløses, er ikke baseret på porteføljerne for hver tilhænger, men kun lederens portefølje.

  • Når en social leder sætter et stop-loss, udfører alle tilhængere et stop-loss på samme tid som lederen. Ydelsesberegningen for at bestemme, hvornår der skal udløses, er ikke baseret på porteføljerne for hver tilhænger, men kun lederens portefølje. Din portefølje vil fortsætte med at følge lederen, selv efter stop-loss er udløst. (Bemærk: den sociale handel har en "Stop Følg" funktion. Dette er ikke det samme som et stop-loss. En stop-follow stopper med at følge lederen)

  • Brugere, der har valgt at ekskludere USDT fra deres indeks, kan stadig bruge USDT som stop-loss valuta. Stop-loss udføres som forventet.

  • Vær forsigtig med forskellen mellem en positiv tærskel og en negativ tærskel. En tærskel på + 10% betyder, at din portefølje først skal øges over 10% præstation inden for den valgte tidsperiode, før den kan krydse på vej tilbage. En tærskel på -10% vil betyde, at hvis din portefølje falder med 10% i tidsperioden, udløses den. Dybest set kan du tænke på det svarende til den præstationsprocent, du ser på instrumentbrættet. Hvis dit dashboard går fra 0% ydeevne til -10%, vil du udløse, når det når til -10%.

Eksempel på indstillinger & Scenarier

Følgende eksempelscenarier giver en oversigt over, hvordan stop-loss-funktionen fungerer under forskellige indstillinger og scenarier.

Eksempel 1

Indstillinger

  • Tidsperiode: 1 dage

  • Tærskel: -5%

  • Valuta: USD

Scenarie

Vi starter vores eksempler med det nemmeste eksempel. Hvis du har indstillet en tidsperiode på 1 dag til dit stop-loss, kan vi bruge den præstation, der er beregnet på Shrimpy-instrumentbrættet som en guide.

En tærskel på -5% betyder, at så snart din portefølje mister 5% af sin værdi på 24 timer, udfører Shrimpy et stoptab. For bedre at forstå, hvordan denne præstation beregnes, kan vi gå til vores dashboard og vælge muligheden for “Day” -præstation.

På højre side af dit dashboard-graf kan du se den procentvise præstation “Siden i går”. Denne værdi beregnes på samme måde som vi beregner stoptabet. Hvis denne værdi siger -5%, betyder det, at stop-loss udløses, da din portefølje er faldet med 5% af sin værdi på 24 timer.

Læg mærke til, hvordan vi beregner denne værdi ved at tage den aktuelle værdi af porteføljen og sammenligne den med værdien af ​​din portefølje for 24 timer siden. Vi vurderer ikke markedets bevægelser mellem disse to datapunkter. Imidlertid vil Shrimpy bruge den tidsvægtede afkast til at fjerne virkningen af ​​indskud og udbetalinger.

Når stop-loss er udløst, vil hele porteføljen blive solgt til USD i dette eksempel.

Eksempel to

Indstillinger

  • Tidsperiode: 1 time

  • Tærskel: -10%

  • Valuta: USDT

Scenarie

For at udløse et stoptab med en tidsperiode på 1 time og en tærskelværdi på -10% skal værdien af ​​din portefølje falde med 10% på en time. Det betyder, at hvis din portefølje falder med 5% for hver time i 24 timer, udløses stoptabet ikke.

Ydelsen beregnes ved at tage værdien af ​​porteføljen for en time siden og sammenligne den med den aktuelle værdi af porteføljen. Rejer bruger den tidsvægtede afkast til at fjerne virkningen af ​​indskud og udbetalinger.

Så snart porteføljen falder med 10% på en time eller mindre, vil Shrimpy sælge 100% af porteføljen til USDT ved hjælp af taker-limitordrer.

Eksempel tre

Indstillinger

  • Tidsperiode: 4 dage

  • Tærskel: 15%

  • Valuta: EUR

Scenarie

For at udløse et stop-loss med disse indstillinger skal din Shrimpy-portefølje først stige i værdi med mere end 15% inden for 4 dage, før den kan udløse tærsklen på vej ned igen.

Lad os som et eksempel sige, at vi har en portefølje på $ 100. Hvis værdien af ​​denne portefølje steg til $ 120, udløser Rejer ikke på vej op. Rejer tillader, at porteføljen fortsætter med at vinde i værdi. Men når først værdien begynder at falde, vil det udløse et stoptab, når vi når $ 115 i porteføljeværdi. Dette svarer til vores tærskel på 15%.

Stigningen på 15% i porteføljens værdi skal ske inden for 4 dage, ellers krydses tærsklen ikke, når den begynder at falde igen. Det betyder, at hvis vores portefølje stiger i værdi med 6% hver dag i 3 dage i træk, ville vi have en porteføljepræstation på mere end 15% i løbet af disse 3 dage. Derefter, hvis vores portefølje oplevede et fald på 6% i værdi den 4. dag, ville Shrimpy stoppe værdien fra at falde under 15% performance gain-tærsklen.

Når stop-loss er udløst, vil hele porteføljen blive solgt til EUR.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me